近期，國(guó)家能源局印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，在指標(biāo)設(shè)置上明確指出：到2025年，非化石能源消費(fèi)比重提高到20%左右，非化石能源發(fā)電量比重達(dá)到39%左右，“十四五”期間提高5.8個(gè)百分點(diǎn)。另一方面，1月24日，根據(jù)發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃》顯示，針對(duì)新能源汽車、自動(dòng)駕駛等行業(yè)需要加快發(fā)展智慧物流，積極應(yīng)用現(xiàn)代信息和智能裝備，提升物流自動(dòng)化、無(wú)人化水平。 前，我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)格局中，煤炭、石油、天然氣等產(chǎn)生碳排放的化石能源占能源消耗總量的84%，而水電、風(fēng)電、核能和光伏等僅占16%。近兩年作為“雙碳”目標(biāo)戰(zhàn)略的關(guān)鍵窗口期，各級(jí)政府接連發(fā)布相關(guān)政策，推進(jìn)“雙碳”目標(biāo)加速落地。
鋰電的生產(chǎn)工序分為前中后三段。
政策驅(qū)動(dòng)下，新能源市場(chǎng)將迎來井噴式爆發(fā)，與之相關(guān)的設(shè)備行業(yè)，也面臨著巨大的機(jī)遇。作為新能源生產(chǎn)過程中的核心物流設(shè)備，近幾年，移動(dòng)機(jī)器人在新能源行業(yè)的落地正在進(jìn)一步加快。
根據(jù)中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)、新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)顯示，2021年，新能源電池市場(chǎng)占工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人整體銷售市場(chǎng)的8.4%，增速明顯，是2021年度最受矚目的細(xì)分行業(yè)。
為了更好地了解新能源（電池）行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)，新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人全媒體近期特別采訪了近兩年在新能源行業(yè)表現(xiàn)頗為亮眼的兩家企業(yè)——新松機(jī)器人及佳順智能的相關(guān)負(fù)責(zé)人，與他們聊了聊新能源行業(yè)的“機(jī)遇”與“挑戰(zhàn)”。
采訪對(duì)象：
新松移動(dòng)機(jī)器人BG總裁王玉鵬
佳順智能副總裁張金亮
鋰電行業(yè)的井噴式發(fā)展
2022年1-3月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量為51.3GWh，同比上升120.7%。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)的動(dòng)力電池全年裝機(jī)量將達(dá)299.9GWh，同比增長(zhǎng)94.1%。
鋰電池產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)，很大的一部分原因是因?yàn)殇囯姵禺a(chǎn)業(yè)鏈終端的需求旺盛，從而使鋰電池上游和中游的產(chǎn)能大量釋放。新能源汽車的快速發(fā)展也使鋰電池的銷量大增，作為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的下游可謂成為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的最強(qiáng)助攻。
當(dāng)前，寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源、比亞迪、欣旺達(dá)等多家鋰電頭部企業(yè)相繼入局。據(jù)悉，2021年至今，寧德時(shí)代已向鋰電設(shè)備企業(yè)派發(fā)多筆訂單，合計(jì)金額達(dá)114億元；億緯鋰能在今年3月份正式披露湖北荊門百億電池項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)；蜂巢能源開年至今釋放近10億鋰電設(shè)備訂單；欣旺達(dá)2021年以來在動(dòng)力電池領(lǐng)域投資規(guī)劃已超600億元。
從各家企業(yè)建廠擴(kuò)產(chǎn)的軌跡當(dāng)中明顯可見鋰電這塊“蛋糕”越做越大，據(jù)了解，近日A股鋰電池板塊79家企業(yè)中，有32家企業(yè)先后披露一季度業(yè)績(jī)報(bào)告，均呈正向增長(zhǎng)。
前有政策大力推動(dòng)，后有鋰電市場(chǎng)的“缺口大開”，各家鋰電企業(yè)卷起擴(kuò)產(chǎn)狂潮，但鋰電制造的工序復(fù)雜繁多，為提升效率，保證產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能規(guī)劃，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，鋰電行業(yè)對(duì)自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)，信息化流程管理迫在眉睫。
作為智能生產(chǎn)與智能倉(cāng)儲(chǔ)的必要設(shè)備，移動(dòng)機(jī)器人的崛起順勢(shì)而為。
需求特點(diǎn)：前端定制化為主，后端較為標(biāo)準(zhǔn)化
鋰電的生產(chǎn)工序分為前中后三段。
前段工序
該工序是鋰電生產(chǎn)的核心關(guān)鍵，約占整個(gè)生產(chǎn)工序的40%以上，生產(chǎn)過程中有漿料攪拌、正負(fù)極涂布、輥壓、分切、極片制作和模切等步驟，產(chǎn)線生產(chǎn)節(jié)奏緊密，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備上下料的對(duì)接精度、運(yùn)輸速度、準(zhǔn)確率以及整體調(diào)配的要求極高，需要做到多臺(tái)單體設(shè)備的串聯(lián)與高精對(duì)接，十分考驗(yàn)企業(yè)的技術(shù)功力。
王玉鵬介紹，移動(dòng)機(jī)器人最先在前段工序開始大量應(yīng)用，“單體設(shè)備組裝過程中，設(shè)備與設(shè)備之間的對(duì)接跟轉(zhuǎn)運(yùn)，移動(dòng)機(jī)器人的作業(yè)方式十分適合，新松最早切入新能源電池領(lǐng)域就是從前段工序開始的，我們開發(fā)了國(guó)內(nèi)首臺(tái)高精度對(duì)接AGV，之后，新松更多的也會(huì)持續(xù)關(guān)注前段市場(chǎng)的應(yīng)用。”
中段工序
該段工序主要是電芯的合成與制造，利用管道線、鏈條線等線體進(jìn)行裝配的供貨和上下料，移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用較少。
后段工序
該段工序主要是電池的化成分容、電池模組及PACK線集成與物料物流的倉(cāng)儲(chǔ)配送等，會(huì)大量用到激光叉車及二維碼AGV等產(chǎn)品。
張金亮介紹，在電池模組及PACK線集成當(dāng)中，大多是應(yīng)用二維碼導(dǎo)航技術(shù)的AGV/AMR，一條模組生產(chǎn)線上能達(dá)到四五十臺(tái)機(jī)器人的使用。同時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)物流環(huán)節(jié)需要用到大量激光叉車、貨架車等工藝簡(jiǎn)單的AGV實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)的自動(dòng)化物流輸送。“相比前中段工序，后段的場(chǎng)景較為標(biāo)準(zhǔn)化，容易橫向復(fù)制，所以是大部分AGV企業(yè)的‘兵家必爭(zhēng)之地’。”
競(jìng)爭(zhēng)核心：技術(shù)、人才、經(jīng)驗(yàn)、交付、服務(wù)
對(duì)于鋰電生產(chǎn)制造，日韓等國(guó)起步較早，一度在國(guó)際市場(chǎng)上形成壟斷地位，大量鋰電廠商只能依賴國(guó)外進(jìn)口設(shè)備和技術(shù)，但隨著近兩年國(guó)內(nèi)企業(yè)的發(fā)力，逐漸實(shí)現(xiàn)追平趕超。當(dāng)下，鋰電作為新能源的熱門細(xì)分領(lǐng)域，已經(jīng)開啟新一輪的規(guī)模化、自動(dòng)化、智能化趨勢(shì)，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)作為現(xiàn)代智能設(shè)備的代表，已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，其市場(chǎng)的應(yīng)用和競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)初現(xiàn)端倪。
新能源狂潮來勢(shì)洶洶，鋰電作為當(dāng)下大熱門細(xì)分領(lǐng)域，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看還存在著很大的增量空間，也吸引了大量企業(yè)的目光。
新松在2021依靠在前段工序積累的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，2021年拿下了多個(gè)鋰電行業(yè)訂單；佳順智能作為最早進(jìn)入鋰電行業(yè)的AGV企業(yè)之一，與多家鋰電企業(yè)建立了合作關(guān)系。據(jù)張金亮透露，當(dāng)前佳順智能在新能源業(yè)務(wù)已占公司整體業(yè)務(wù)的40%，未來占比還將進(jìn)一步提高。
張金亮預(yù)測(cè)，“當(dāng)前鋰電領(lǐng)域大火，AGV行業(yè)受此影響，未來幾年在這一領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)將達(dá)到80%左右。”
但在巨大的機(jī)遇面前，移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)要切入鋰電市場(chǎng)也并非易事，需要結(jié)合企業(yè)自身的情況考慮。
產(chǎn)品要“量身定制”，企業(yè)需要具備一定的技術(shù)能力
眾所周知，傳統(tǒng)鋰電制造生產(chǎn)線存在效率低、物料成本損耗大、車間管理困難等問題，隨著近年鋰電行業(yè)大肆擴(kuò)張，國(guó)家倡導(dǎo)智能制造的大背景下，鋰電頭部企業(yè)逐步引入機(jī)器人柔性制造。但固有問題難以解決，鋰電行業(yè)的廠商們各家生產(chǎn)線都有不同的特點(diǎn)，沒有統(tǒng)一明確標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)規(guī)定，AGV難以實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景規(guī)模化，所以更考驗(yàn)AGV供應(yīng)商的技術(shù)“功力”。
王玉鵬表示，打鐵還需自身硬。新能源電池作為對(duì)安全性、一致性、可靠性要求極高的特殊制造業(yè)，廠商們?cè)趹?yīng)用場(chǎng)景中更為注重AGV定位的精準(zhǔn)度、與整體生產(chǎn)節(jié)拍的協(xié)調(diào)性、調(diào)度系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性，所以產(chǎn)品不僅需要“量身定制”，還要看“合不合適”。
張金亮同樣認(rèn)為，“更重要的是，企業(yè)的技術(shù)發(fā)展不能依賴于向外引進(jìn)，話語(yǔ)權(quán)決定在別人手里，企業(yè)本身也沒有核心競(jìng)爭(zhēng)力，所以更多的是需要自我研發(fā)與突破。”
人才與豐富的經(jīng)驗(yàn)，缺一不可
同時(shí)，由于電池行業(yè)是近年突然爆火，而且基于大部分生產(chǎn)線只能定制化的特殊性，所以當(dāng)前AGV行業(yè)對(duì)此存在大量的技術(shù)人員空白。目前對(duì)于電池市場(chǎng)，大部分的研發(fā)人員只能沿用業(yè)內(nèi)早有的解決方案和技術(shù)套路，難以實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新突破。王玉鵬認(rèn)為，現(xiàn)在擁有獨(dú)立研發(fā)能力的技術(shù)人員正在成為廠商們選擇企業(yè)的重要原因之一。
張金亮則表示，在人才之外，企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)沉淀也是關(guān)鍵因素之一。
他介紹，“即使企業(yè)能做出案例，但應(yīng)用到實(shí)際，還是會(huì)多多少少出現(xiàn)一些問題，像端口無(wú)法對(duì)接、系統(tǒng)不穩(wěn)定等等，這個(gè)過程就需要不斷地修復(fù)及迭代設(shè)計(jì)。前期進(jìn)入鋰電市場(chǎng)的AGV企業(yè)在和鋰電廠商合作的過程中，已經(jīng)把前面的路都走了一遍，后面進(jìn)入的企業(yè)還要繞彎，所以現(xiàn)在AGV企業(yè)要再新進(jìn)入市場(chǎng)及得到鋰電廠商的認(rèn)可還是存在一定難度。”
交付與服務(wù)是決定條件
近兩年各大鋰電廠商斥資加碼，為達(dá)到快速擴(kuò)張建廠的需求，在選擇設(shè)備企業(yè)的時(shí)候會(huì)更加注重交付能力，張金亮表示，非標(biāo)場(chǎng)景下，企業(yè)宣傳做的噱頭多響亮都沒用，客戶注重的是企業(yè)能不能交付，有沒有經(jīng)驗(yàn)。另一方面，他還提到，當(dāng)前鋰電生產(chǎn)基本實(shí)現(xiàn)國(guó)有化，部分頭部鋰電廠商甚至對(duì)設(shè)備企業(yè)投資入股，但訂單仍然是在行業(yè)里統(tǒng)一招標(biāo)中標(biāo)，其中的重要因素是在于服務(wù)。“在同等條件下，客戶當(dāng)然會(huì)傾向選擇售后服務(wù)更好更方便的。”
浪潮之下：回款難，利潤(rùn)低
入局非易事，但仍然有實(shí)力雄厚的AGV企業(yè)通過渠道、技術(shù)、影響力等優(yōu)勢(shì)成功躋身新能源行業(yè)一線。對(duì)此，王玉鵬認(rèn)為，行業(yè)迅猛發(fā)展的過程中必然會(huì)造成不健康的市場(chǎng)現(xiàn)象。
墊資回款周期長(zhǎng)，盈利難
當(dāng)前，鋰電市場(chǎng)的付款條件比較考驗(yàn)供應(yīng)鏈企業(yè)的墊資能力。王玉鵬介紹，一般成熟完善的生產(chǎn)制造業(yè)是根據(jù)市場(chǎng)的供給需求來擴(kuò)產(chǎn)建廠，但在政策大環(huán)境加持下的新能源行業(yè)需要大量普及就勢(shì)必要在市場(chǎng)不飽和的情況下降低成本和大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，對(duì)此很容易就會(huì)造成后續(xù)工廠產(chǎn)能不飽和的情況。
“這就要求AGV企業(yè)的墊資能力，因?yàn)楫a(chǎn)能不飽和，工廠不對(duì)設(shè)備驗(yàn)收，回款周期長(zhǎng)，對(duì)資金流較弱的企業(yè)而言是一個(gè)很大的考驗(yàn)。”
張金亮則站在鋰電廠商的角度提出另一種看法，“鋰電的頭部企業(yè)有回款保障，但部分初創(chuàng)型企業(yè)起點(diǎn)是通過銀行貸款、融資等方法起家，這類的鋰電企業(yè)資金鏈穩(wěn)定性的潛在風(fēng)險(xiǎn)較大，可能會(huì)有款項(xiàng)回收難的風(fēng)險(xiǎn)。”
此外，從盈利的角度來講，一般生產(chǎn)制造業(yè)可以通過產(chǎn)品的迭代來擴(kuò)大利潤(rùn)空間，但對(duì)于AGV機(jī)器人，只能通過技術(shù)迭代來實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)。
所以是“有金剛鉆才敢攬瓷器活兒“。
價(jià)格戰(zhàn)不是長(zhǎng)久之計(jì)
有數(shù)據(jù)顯示，近年電池企業(yè)的市場(chǎng)進(jìn)一步集中，規(guī)模前10的企業(yè)占據(jù)了90%的市場(chǎng)份額，受此影響，上游環(huán)節(jié)的AGV設(shè)備供應(yīng)商們逐漸向頭部企業(yè)轉(zhuǎn)移，出現(xiàn)僧多肉少的情況，電池企業(yè)對(duì)AGV的篩選要求愈加嚴(yán)格，加之AGV行業(yè)內(nèi)部的價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致部分企業(yè)一方面獲得來自鋰電的大額訂單，一方面盈利份額持續(xù)下降。
王玉鵬介紹，在鋰電前中后三段工序當(dāng)中，前段工序涉及的工藝步驟最為核心復(fù)雜，對(duì)企業(yè)的技術(shù)要求較高，當(dāng)前AGV企業(yè)在該段工序還存在很大的競(jìng)爭(zhēng)空間。但中后段的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)到了白熱化階段，大部分AGV企業(yè)都試圖以工藝簡(jiǎn)單的激光叉車等產(chǎn)品滲透車間，再實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步向上爬坡的目的，由此造成了AGV企業(yè)在該工序的“扎堆”現(xiàn)象，為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，只好打起價(jià)格戰(zhàn)。
張金亮也表示，盡管能依靠?jī)r(jià)格內(nèi)卷?yè)屨际袌?chǎng)，但長(zhǎng)期下去只能惡性循環(huán)，價(jià)格一壓再壓，今后將是成本價(jià)接單。
王玉鵬認(rèn)為，“打價(jià)格戰(zhàn)不是長(zhǎng)久之計(jì)，一方面企業(yè)自己吃虧，另一方面擾亂市場(chǎng)的良性競(jìng)爭(zhēng)，一個(gè)企業(yè)想要穩(wěn)固立足，只有專注于自身的技術(shù)發(fā)展，提升產(chǎn)品質(zhì)量才是最好的出路。”
張金亮則表示，“在激烈的競(jìng)爭(zhēng)局面下，企業(yè)選擇通過價(jià)格切入市場(chǎng)是無(wú)可厚非，但從根本上考量，要在市場(chǎng)長(zhǎng)足發(fā)展，還需要找對(duì)符合企業(yè)自身的路線。”
結(jié)語(yǔ)：盡管新能源鋰電行業(yè)帶來巨大的潛力市場(chǎng)，但想要在風(fēng)口浪尖站穩(wěn)腳跟，企業(yè)自身需得具備穩(wěn)固的實(shí)力。當(dāng)前AGV企業(yè)持續(xù)入局，未來的發(fā)展如何，還有待時(shí)間去檢驗(yàn)。
